Geçmiş getirilere dayalı bir kıyaslama, bir fonun geçmiş yatırımlarını yansıtan farklı yatırım stillerini birleştiren bir algoritma kullanılarak oluşturulan bir kıyaslama türüdür.
Örneğin, önceki yıllarda bir yatırım fonu, değer stratejili büyük sermayeli hisse senetlerine %50'sini ve büyüme stratejili küçük sermayeli hisse senetlerine diğer %50'sini yatırmışsa, bunlar kıyaslama olarak kullanılan faktörler olacaktır. Bu yüzdelerin hesaplanması için önceki dönemlerde kullanılan yüzdelerin hesaplanması gerekmektedir.
Yatırım yapmak için mevcut olan tek bilgi geçmişte yapılan yatırım türleri olduğunda, bu yararlı bir kıyaslama türüdür. Bu durumda, iyi bir kıyaslama kriterlerini karşılarlar ve genellikle kullanımı kolaydır.
Geçmişe dayalı olmaları, ana dezavantajlarından biri, bir yöneticinin geleceğe ne yatırım yapacağını yansıtmamaları ve istikrarlı bir istatistiksel model oluşturmak için minimum sayıda döneme ihtiyaç duymalarıdır. Ayrıca yatırım şeklini değiştiren yöneticilere de uygulanamaz.
Piyasalara yatırım yapmaya hazır mısınız?
Dünyanın en büyük brokerlerinden biri olan eToro, finansal piyasalara yatırım yapmayı daha erişilebilir hale getirdi. Artık herkes hisse senetlerine yatırım yapabilir veya hisse senetlerini %0 komisyonla satın alabilir. Sadece 200 $ depozito ile şimdi yatırım yapmaya başlayın. Yatırım yapmak için eğitim almanın önemli olduğunu unutmayın, ancak elbette bugün herkes bunu yapabilir.
