Bir finansal varlığın portföyündeki ağırlık, bir varlığın bir yatırım portföyünün toplam tutarı üzerindeki ağırlığıdır.
Ağırlık, ölçü birimleriyle ifade edilen bir şeyin değeridir. Örneğin, bir kişinin kilogram cinsinden ağırlığı. Yatırım ve finans açısından, peso para birimi cinsinden ölçülebilirdi. Örneğin, bir şirketin hisselerinde sahip olduğumuz para miktarı 300 Euro'dur.
Ancak bir finansal varlığın portföydeki ağırlığına atıfta bulunduğumuzda, toplam yatırım portföyüne göre tutarı belirtiyoruz. O zaman, bu durumda ağırlığın toplamın yüzdesine eşit olacağını söylediğimizde.
Bir varlığın portföy ağırlığı nasıl hesaplanır?
Diyelim ki 100.000 Euro'luk bir portföyümüz var. Portföy 5 şirketten oluşmaktadır. Her şirketten belirli sayıda unvanımız var. Her bir menkul kıymetin fiyatını hisse sayısıyla çarparak, her bir şirkete yatırdığımız para miktarını elde edeceğiz.
Piyasalara yatırım yapmaya hazır mısınız?
Dünyanın en büyük brokerlerinden biri olan eToro, finansal piyasalara yatırım yapmayı daha erişilebilir hale getirdi. Artık herkes hisse senetlerine yatırım yapabilir veya hisse senetlerini %0 komisyonla satın alabilir. Sadece 200 $ depozito ile şimdi yatırım yapmaya başlayın. Yatırım yapmak için eğitim almanın önemli olduğunu unutmayın, ancak elbette bugün herkes bunu yapabilir.
Sermayeniz risk altında. Diğer ücretler geçerli olabilir. Daha fazla bilgi için stocks.eToro.com'u ziyaret edin.
Etoro ile yatırım yapmak istiyorum- bir = 20.000 Euro
- B = 35.000 Euro
- C = 5.000 euro
- D = 30.000 Euro
- E = 10.000 Euro
Her şirkete yaptığımız yatırımın euro cinsinden miktarını biliyoruz, ancak elbette toplamın ne kadarını temsil ettiğini bilmek istiyoruz. Bu durumda, çok basittir, çünkü bir bakışta hangisinin daha fazla veya daha azını temsil ettiğini biliyoruz. Ancak birçok şirketle ve büyük miktarlarda parayla çalıştığımızda bu çok daha zor.
Bununla birlikte, göreceli bir önlem gereklidir. Ağırlığı veya göreceli önemi kolayca görmemizi sağlayan bir ölçü. Formül aşağıdaki gibidir:
Bir varlığın ağırlığı = (Yatırım / Toplam portföy) * 100
Örneğe önceki formülü uygularsak:
- bir = (20.000 Euro / 100.000 Euro) * 100 = 20%
- B = (35.000 Euro / 100.000 Euro) * 100 = 35%
- C = (5.000 Euro / 100.000 Euro) * 100 = 5%
- D = (30.000 Euro / 100.000 Euro) * 100 = 30%
- E = (10.000 Euro / 100.000 Euro) * 100 = 10%
Örneğin, A şirketinin portföyündeki ağırlık %20 olacaktır.
Bir yatırım fonunun portföyündeki ağırlık
Bu terim genellikle finansta kullanılır. Yatırım fonları, müşterilerinin varlıklarını çeşitli finansal varlıklara yatırır. Tahvil, hisse senedi, emtia vb. olabilen finansal varlıklar.
Bu bağlamda portföydeki ağırlık farklı alanlara tahmin edilebilir. Örneğin:
Portföydeki hisse senetlerinin ağırlığı
Hisse senetlerinin toplam portföy üzerindeki ağırlığıdır.
Portföy toplamı arasındaki tüm payların toplamı
Portföydeki sabit gelirin ağırlığı
Tahvil veya yükümlülüklerin toplam portföy üzerindeki ağırlığıdır.
Toplam portföye göre tüm sabit getirili varlıkların toplamı
Portföydeki nakit ağırlığı
Toplam portföy içinde herhangi bir varlığa yatırılmayan öz sermayenin bir kısmı
Anlaşılması ve hesaplanması çok kolay bir kavram olmasına rağmen halk arasında kullanılan bir kavram değildir. Bu nedenle, fon yöneticilerinin ve finansal analistlerin jargonunu anlamak için kendinizi tanımanız gerekir.