EFPA sertifikası, Avrupa Finansal Planlama Birliği tarafından finansal alandaki bilgi ve becerileri akredite eden bir belgedir.
EFPA sertifikası, Avrupa Finansal Planlama Birliği tarafından hazırlanan ve değerlendirilen bir sınavı geçtikten sonra alınabilen profesyonel bir sertifikadır. Değerlendirilen belirli bilgilere bağlı olan çeşitli sertifika türleri vardır.
EFPA nedir?
EFPA, Avrupa Danışmanlık ve Mali Varlık Planlama Birliği'nin İspanyol delegasyonudur. 2000 yılında kurulmuştur ve o zamandan beri finansal profesyonel sertifikalandırma alanında bağımsız bir kuruluş olarak ve kişisel finansal planlama ve danışmanlık alanlarında sertifikalı profesyonellerin çıkarlarının bir temsilcisi olarak hareket etmektedir.
EFPA'nın misyonu dahilinde, kişisel-finansal tavsiye ve planlama alanındaki bilgileri belgelemek ve profesyonellerin sürekli eğitimini sağlamaktır. Ayrıca, derneğin etik kuralları tarafından yönetilen etik profesyonel davranışı teşvik etmeyi amaçlar.
EFPA tarafından verilen sertifikaların özellikleri
EFPA tarafından verilen sertifikalar, mesleki uygulamaya dayalı bilgi ve becerileri ölçer. Akademik niteliklerden farklıdırlar, çünkü süresiz geçerlilik süreleri yoktur, ancak profesyonelin bilgilerini güncellemeyi başardığını göstermek için her iki yılda bir güncellenmeleri gerekir.
Sertifikasyon süreci, finansal alandaki profesyonel uygulama ile doğrudan ilgili bilgi sınavlarını geçmekten oluşur. Yani işyerinde iyi performans göstermek için gerekli olan ve finansal hizmetler endüstrisi tarafından talep edilen pratik bilgidir. Değerlendirilen içerikler tüm Avrupa Birliği bölgesi için ortaktır.
Sınavlar, ticari çıkarlarla ilgisi olmayan bağımsız komiteler tarafından değerlendirilir.
EFPA sertifikaları, finans alanındaki profesyonel uygulamalar için bir ölçüt veya standart olmayı amaçlamaktadır.
Sertifika türleri
Dört tür EFPA sertifikası vardır:
- Avrupa Finansal Planlayıcısı (EFP): Uzmanın, yüksek düzeyde karmaşıklık ve hacimde kapsamlı kişisel finansal planlama görevlerini yerine getirebileceğini onaylar.
- Avrupa Mali Müşaviri (EFA): Bir profesyonelin, bireysel veya özel bankacılık, bireysel müşteriye yönelik finansal hizmetler ve herhangi bir profesyonel bankacılık, sigorta veya bağımsız işlevde bireylere danışmanlık, yönetim ve finansal danışmanlık görevlerini yerine getirme yeteneğini akredite eder, bu da entegre bir teklif anlamına gelir. varlık ve finansal danışmanlık hizmeti.
- Avrupa Yatırım Uygulayıcısı (EIP): Bu, bir sonraki sertifika düzeyine (EFA) başvurmanıza izin veren bir ara sertifikadır.
- Avrupa Yatırım Asistanı (EIA): Profesyonelin finansal veya bankacılık hizmetleri hakkında bilgi sağlamak ve mevcut düzenleyici gerekliliklere uymak için gerekli becerilere sahip olduğunun kabulüdür.