ECB ve Santander, Popular ile Banco Popular'ın kontrolünü ele geçirmek için bir anlaşmaya vardılar. Bu sabah, ECB kararı devreye soktu ve Emilio Saracho başkanlığındaki varlığın Santander grubuna bir euro değerinde satışını onayladı.
Bu sabah CNMV, Banco Popular'ın fiyatlarını askıya aldı. Öte yandan Santander, bankayı devralmak için 7 bin milyon Euro'luk bir sermaye artırımı yapacağını açıkladı ki bu Santander yatırımcılarının pek hoşuna gitmedi.
Ana Patricia Botín başkanlığındaki Banco Santander, Banco Popular'ı devralır ve bu sonsuz pembe diziye son verir. Banco Santander, iflas riski nedeniyle Madrid bankasını kurtarmak için Avrupa'yı harekete geçirdikten sonra, onu oldukça sembolik bir rakam olan bir euro değerinde aldı.
Buna ek olarak, Banco Santander, Santander'e göre, Banco Santander müşterilerinin katılabileceği 7.000 milyon avroluk bir sermaye artışı gerçekleştireceğini açıkladı.
Santander, yapmayı planladığı sermaye artırımının gerekli sermayeyi güçlendirmeyi ve öngörülen hükümleri karşılamayı mümkün kılacağını CNMV'ye bildirmiştir. ECB tarafından etkinleştirilen çözüm süreci, dolaşımdaki hisselerin toplam amortismanını, 1.250 milyon dönüştürülebilir koşullu tahvilin (CoCos) sermayeye dönüştürülmesini ve sermaye benzeri borcun hisseye dönüştürülmesini önermektedir.
Banco Santander, Santander Grubu'nun bir parçası haline gelen Banco Popular müşterilerini şimdiden memnuniyetle karşıladı.
Başkan Ana Botín bu sabah “geçiş döneminde ve gelecekte müşterilere en iyi hizmeti sunmak için çok çalışacaklarını” açıklayarak, Santander ve Popular'ın entegrasyonunun Grubun coğrafi çeşitliliğini güçlendireceğini ve bunun müşterileri ve hissedarları ile olan tüm taahhütlerini yerine getirmesine izin verir”.
Banco Santander analistlerine göre, 2020 için beklenen yatırım getirisi %13 ile %14 arasında olmuştur. Ayrıca, 2019'da hisse başına kazanç tahmin edilmektedir. Santander ve Popular'ın birleşmesinden kaynaklanan varlık karlılığını artıracak ve kârlılığını artıracaktır. İspanya ve Portekiz'deki bankacılık sektöründeki en iyi verimlilik oranlarından bazıları ile 2020'den itibaren yılda 500 milyon Euro'ya yakın maliyet sinerjisi. Bu birliğin şirketin gelir artışı için daha büyük bir potansiyele sahip olmasını sağlayacağını söylemeye gerek yok.
Santander, Banco Popular'ın sermaye artırımına ilişkin olarak, 7,2 milyarı gayrimenkul varlıkları olmak üzere, takipteki varlıklar için 7,9 milyar euro karşılık ayıracağını belirtti. Bu eylem, gayrimenkul faaliyetine bağlı risk kapsamı seviyesini %52,23 olan sektör ortalamasının üzerinde bir rakamla %45'ten %69'a taşıyacaktır. Bununla Grup, Santander'in son yıllarda yaptığı gibi Popular'ın gayrimenkul varlıklarını azaltmayı umuyor.
Avrupa kararı
Halkın kurtarılması, Banco Popular'ın iflas etme riskinden sonra ve onun imkansızlık durumunu doğruladıktan sonra gerçekleşir.
Kurumun borsadaki feci haftalarından ve hisselerinin acımasız düşüşünden sonra, ECB bankanın ödeme gücünü bir araştırmaya tabi tuttu ve bankanın yolculuğuna kendi imkanlarıyla devam etmesi için yeterli olmadığı tespit edildi.
FROB tarafından belirtildiği gibi, “Süreç, Avrupa çözüm düzenlemelerinin gerektirdiği şekilde, kuruluşun uygulanabilirlik durumunun ve kamu yararı hedeflerine ulaşmak için müdahale ihtiyacının doğrulanmasının ardından ECB tarafından tetiklenmiştir.
Son aylarda mevduatlarının bozulması ve özel planlarının işletmenin bilançosunda olası bozulma ile karşı karşıya kalacağı belirsizliği nedeniyle likidite sorunları nedeniyle yaşayamazlık beyanı üretilmiştir. Bu gibi durumlar için öngörülen hukuki aracın çözümlenmesi ve kullanılması kararı, piyasanın geri kalanına bulaşmayı önleyen finansal istikrarın sağlanması ihtiyacına dayanmaktadır” dedi.
ECB, bu beyanlar aracılığıyla bankanın mudilerinin ve müşterilerinin güvenliğini garanti altına almakta ve bunun devletin kamu maliyesi üzerinde yaratabileceği etkiyi ortadan kaldırmaktadır.
Bu sabah, Banka Düzenli Yeniden Yapılandırma Fonu şunları duyurdu:
"Çözüm sürecinin yürütülmesinin bir parçası olarak, tüm bekleyen Banco Popular menkul kıymetleri ve ek 1. seviye sermaye araçlarının dönüştürülmesinden kaynaklanan hisseler itfa edilmiştir. Banco Popular tarafından yeni ihraç edilen hisselerde ihraç edilen tüm Tier 2 düzenleyici sermaye araçları Banco Santander tarafından 1 euro karşılığında satın alınan bankanın. İşlem, herhangi bir olağan alacaklı veya mevduatı etkilememekle birlikte, kamu kurumları veya kamu kaynakları taahhüt edilmeden gerçekleştirilir”.
Eski hissedarlar tüm paralarını kaybeder
Çünkü Banco Santander, Banco Popular'ın hisselerinin %100'ünü devraldı. Eski hissedarlar, işletmede sahip oldukları hisselerin %100'ünü kaybetmelerine yol açan bir darbe aldı.
Bu sabah yayınlanan kararda, Tek Çözüm Kurulu (SRB), Banco Popular'ın hisselerinin ve sermaye araçlarının %100'ünü Banco Santander'e devretti, bu da hissedarların Madrid bankasındaki tüm yatırımlarını kaybettiği anlamına geliyordu.
Bunu haklı çıkarmak için Avrupa Tek Kredi Kurumu Çözüm Mekanizması, bankanın durumunun kritik olduğunu ve ciddi iflas riski altında olduğunu açıkladı. Bu yapılmazsa, paralarını kaybedecek olanlar sadece hissedarlar olmayacaktı.
Santander, yalnız lider
Ana Patricia Botín başkanlığındaki banka, Banco Popular'ın satın alınmasıyla İspanyol bankacılık sektöründeki tek lider oldu.
Banco Popular'ın satın alınmasının kesin onayı ile Banco Santander, Madrid kuruluşu tarafından taşınan iş rakamlarına ek olarak İspanya'daki en büyük varlığa sahip bankalardan biri olacak.
Santander, İspanyol topraklarında varlık bakımından altıncı en büyük bankadır, ancak Popular'ın satın alınmasıyla, tasarruf krizi sırasında gerçekleştirdikleri devralmalar nedeniyle sıralamada en üst sıralarda yer alan CaixaBank ve BBVA gibi diğer kuruluşların gerisinde 3. sırada yer alacaktır. bankalar.
Faiz oranlarının %0'da olduğu ve banka ROE'sinin çok bozulduğu mevcut döngü gibi bir döngüde, iyi bir karlılık elde etmek için herhangi bir seçenek akıllıca bir seçenektir.
Santander her zaman diğer şirketlerin satın alınması yoluyla büyüyen bir şirket olmuştur, ancak tasarruf bankaları krizinden sonra grubun aynısını satın almaması, CaixaBank ve BBVA'nın aktif hacimde öne geçmesine neden olmuştur.
Santander CEO'su José Antonio Álvarez'in son basın toplantısında belirttiği gibi, “Santander minimum %15 veya %16 getiri gerektiren bir banka, bu yüzden tasarruf bankalarının emilmesi sürecine müdahale etmedik. ”. Ayrıca danışman, bankanın hem gerçekleştirilmiş hem de gerçekleştirilmemiş tüm işlemleri her zaman analiz ettiğini belirtti.
