Özel değerlere dayalı kıyaslama

Özel değerlere dayalı bir kıyaslama, bu kıyaslamayı oluşturmak için yöneticinin yatırım evreninden bileşimine özgü değerleri kullanan bir kıyaslama türüdür.

Örneğin, bir yatırımcı Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'dan büyük sermayeli hisse senetlerine yatırım yapmak isterse, S&P 500'deki en büyük 15 şirketten ve Eurostoxx 50'deki en büyük 10 şirketten oluşan bir karşılaştırma ölçütü kullanabilir.

Bazı yöneticiler yatırımlarının mümkün kıldığı tüm menkul kıymetlere yatırım yapmazlar, bu nedenle özel menkul kıymetlere dayalı bir kıyaslama genel endekslere dayalı bir kıyaslamadan daha etkili olabilir. Kıyaslamayı oluşturan ağırlıklar, referans piyasa değeri veya kişiselleştirilmiş dağıtım olarak alınarak eşit olarak dağıtılabilir.

Karşılaştırmalı menkul kıymetlerin seçimi, hem geniş bir menkul kıymetler evreni hem de yöneticinin yatırım sürecine uygun bir dizi seçim kriteri gerektirir.

Bu tür bir kıyaslamanın ana avantajlarından biri, iyi bir kıyaslamanın tüm özelliklerine uymaları, izlenmesi ve yatırımın riskini bilmesi çok kolaydır. Ancak, inşa etmek çok pahalı olabilir ve yöneticinin yatırım tarzı hakkında yeterli bilgi yoksa inşa etmek imkansız olabilir.

Piyasalara yatırım yapmaya hazır mısınız?

Dünyanın en büyük brokerlerinden biri olan eToro, finansal piyasalara yatırım yapmayı daha erişilebilir hale getirdi. Artık herkes hisse senetlerine yatırım yapabilir veya hisse senetlerini %0 komisyonla satın alabilir. Sadece 200 $ depozito ile şimdi yatırım yapmaya başlayın. Yatırım yapmak için eğitim almanın önemli olduğunu unutmayın, ancak elbette bugün herkes bunu yapabilir.

Sermayeniz risk altında. Diğer ücretler geçerli olabilir. Daha fazla bilgi için stocks.eToro.com'u ziyaret edin.

Özel değerlere dayalı bir kıyaslama oluşturma adımları

Özel değerlere dayalı bir kıyaslama oluşturmak için aşağıdaki adımlar izlenmelidir:

1. Yöneticinin yatırım sürecinin önemli noktalarını belirleyin.
2. O yatırım sürecine uygun değerleri seçin.
3. Likidite pozisyonu da dahil olmak üzere referans değerlerin ağırlıklandırılması için bir sistem geliştirin.
4. Ön kıyaslamayı gözden geçirin ve değişiklikler yapın.
5. Kıyaslamayı önceden belirlenmiş bir frekansla yeniden dengeleyin. önceden belirlenmiş bir programda.